Накануне

Действие сериала происходит на трех этапах истории: в 1941 году на "острове" Шанхайской концессии, перед битвой за Цзиньчжоу в 1948 году и в 1949 году перед освобождением Шанхая.
Линь Си (Оу Хао), член портовой банды, случайно оказывается вовлечен в шпионскую войну между военным правительством Китайской республики и японскими захватчиками. В ходе этих событий Линь Си и его друг Ли Юньфэй (Жэнь Юлунь) знакомятся с Су Нань (Чжан Хуэйвэнь), прогрессивной студенткой-коммунисткой, и с Чжоу Инцюнем (Чжао Чживэй), честным и принципиальным агентом Гоминьдана. Линь Си влюбляется в девушку и под ее влиянием проникается идеями компартии.
Вместе пройдя через смертельные опасности, Линь Си, Ли Юньфэй и Чжоу Инцюнь становятся настоящими братьями.
Семь лет спустя три брата, разбросанные по всему миру, воссоединяются в Цзиньчжоу. Когда они снова встречаются, оказывается, что они принадлежат к разным лагерям и соперничают на поле битвы. В разгар борьбы за информацию и под ливнем пуль три брата открыто принимают свои судьбы и примиряются друг с другом, используя кровь и плоть, крайнюю любовь и ненависть, а также самые высокие идеалы, чтобы разрушить вражеский заговор и сохранить свои идеалы и убеждения.