Эпоха Великого Мира

В 941 году н.э. умер император государства Уюэ Цянь Юань Гуань, оставив свою семью в окружении внутренних интриг и внешних угроз. Спустя пять лет его младший брат, Цянь Хун Чу, отправляется на север, чтобы встретить Новый год в Бяньляне. Во время этого путешествия он знакомится с Чай Жуном и Чжао Куанинем, которые становятся его близкими друзьями и помогают справляться с опасностями на пути. Вернувшись домой, Хун Чу преображается: он вступает в политическую борьбу, избавляется от предателей и борется против деспотов. Тем временем Чжао Куанинь возглавляет Северную Сун и начинает поход на юг. В итоге ради мира и благополучия народа они объединяют свои государства, сложив оружие.